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地产板块2日再度走强，截至发稿，中国武夷（000797）、渝开发（000514）、中交地产（000736）、中华企业（600675）、云南城投（600239）等涨停，城投控股（600649）、阳光股份（000608）涨超9%，特发服务（300917）、信达地产（600657）等涨逾6%。

消息面上，8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议提出，支持房地产市场平稳健康发展，落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

中信证券表示，本次会议提及“指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率”，自7月14日央行表态“支持和鼓励”存量按揭利率调整后，此次会议为监管层面首次正式发声，预计后续将有正式指导文件出台。

光大证券指出，2023开年，监管部门密集发声，释放积极信号，明确房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转，房地产平稳健康发展事关金融市场稳定和宏观经济发展全局。供给侧来看，多部委相继表态，通过信贷、债券、股权多种方式综合协同，“三箭连珠”，执行层面可操作性大幅提升，有力提振房地产行业信心；需求侧来看，5年期LPR下调，地方政府“因城施策”引导合理住房消费需求，包括优化“认房认贷”标准，下调首付比例及按揭利率等。政策利好频发，供给侧信用风险逐步出清，需求侧促进购房消费实质性升温，新冠疫情管控优化，高能级城市房地产市场供需回暖明显，区域分化格局进一步凸显。

该机构建议关注三条主线：1）看好具备片区综合开发能力，有机会参加超大特大城市更新和旧城改造的大中型央国企等企业，建议关注招商蛇口（001979）、保利发展（600048）、中国金茂、华润置地、中国海外发展、越秀地产、华发股份（600325）、中国海外宏洋集团、万科A/万科企业；2）看好综合开发能力强、先发布局多元赛道、第二增长曲线发展稳健、存量资产资源丰富、未来有望运用REITs提高资产回报率的房企，建议关注龙湖集团、新城控股（601155）、金地集团（600383）、滨江集团（002244）；3）看好我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估，建议关注上海临港（600848）。